Phân tích cơ bản là gì

Phân tích cơ bản là phương pháp đánh giá giá trị nội tại của cổ phiếu để đưa ra quyết định đầu tư. Nếu giá trị nội tại cao hơn giá thị trường, đề xuất mua cổ phiếu. Ngược lại, nếu giá trị nội tại thấp hơn giá thị trường, khuyến nghị bán cổ phiếu. Phân tích cơ bản của một doanh nghiệp bao gồm các yếu tố như các báo cáo tài chính, ưu thế quản lý, đối thủ cạnh tranh, và thị trường của doanh nghiệp.

Mục tiêu của phân tích cơ bản

Xác định giá trị hiện tại của cổ phiếu và dự đoán sự phát triển giá trong tương lai.

Đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty dựa trên dữ liệu lịch sử và hiện tại để dự phóng về tương lai.

Xem xét khả năng quản lý và lợi nhuận của công ty để đánh giá khả năng sinh lời.

Phân tích rủi ro tín dụng của doanh nghiệp để đảm bảo đầu tư an toàn.

Nội dung phân tích cơ bản là gì

• Đánh giá tình hình nền kinh tế, triển vọng tăng trưởng, dự đoán yếu tố như lãi suất, tỷ giá...
• Phản ánh các yếu tố vĩ mô lên thị trường chứng khoán.

• Đánh giá sức khỏe ngành nghề của doanh nghiệp.
• So sánh giữa các mã trong ngành để tìm ra các mã dẫn đầu.

• Hiểu rõ doanh nghiệp, từ sản phẩm, quy trình sản xuất đến đội ngũ quản lý.
• Đánh giá tình hình tài chính, triển vọng tăng trưởng và khả năng cạnh tranh.
• Xem xét mối quan hệ với nhà cung cấp và đối thủ cạnh tranh.

• Xác định khả năng sinh lời, cạnh tranh, và triển vọng tăng trưởng từ báo cáo tài chính.
• Dự báo kết quả tài chính trong tương lai.

• Đánh giá các yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
• Tính toán rủi ro tín dụng.

Kết luận

Phân tích cơ bản giúp đầu tư hiểu rõ về doanh nghiệp và môi trường kinh doanh, từ đó đưa ra quyết định đầu tư có kiến thức và thông tin cơ bản.