CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM)

Ngày cập nhật thông tin: 08/10/2025 15:50

Thông tin cổ phếu
Mã cổ phiếu	TDM
Ngành	Dịch vụ tiện ích
Giá hiện tại	58,000 \| 0.0%
SL CP lưu hành	111,100,000
Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm	8%
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm	57%
PE hiện tại	21.26 (lớn hơn trung bình 5 năm)
PB hiện tại	2.59 (lớn hơn trung bình 5 năm)

Dự đoán tình hình kinh doanh công ty!

Hệ thống sẽ dựa vào các yếu tố sau đây để dưa ra nhận định về tình hình kinh doanh công ty

Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm
Thông tin về doanh thu đột biến sắp tới của công ty (nếu có)

Nhận định về tình hình kinh doanh công ty sẽ được chi tiết hóa ở các bảng số liệu bên dưới, các nhà đầu tư có thể tham khảo thêm.

Báo cáo tài chính theo quý

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian		Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	EPS	EPS (4 quý)	P/E	P/B	P/S
2020	Quý 1	82,835	30,533	N/A	N/A	36 %	0.44		274.8
	Quý 2	96,190	47,356	N/A	N/A	49 %	0.41		426.2
	Quý 3	100,333	41,763	N/A	N/A	41 %	0.33		375.9
	Quý 4	106,284	53,232	N/A	N/A	50 %	0.44	10 %	479.1	1,556.1	37.27		16.71
2021	Quý 1	92,773	118,666	12.0 %	288.6 %	127 %	0.39	15 %	1,068.1	2,349.4	24.69		16.29
	Quý 2	113,198	48,537	17.7 %	2.5 %	42 %	0.27	15 %	436.9	2,360.0	24.58		15.62
	Quý 3	97,825	25,895	-2.5 %	-38.0 %	26 %	0.24	13 %	233.1	2,217.2	26.16		15.71
	Quý 4	113,228	136,632	6.5 %	156.7 %	120 %	0.3	18 %	1,229.8	2,967.9	19.54		15.45
2022	Quý 1	105,070	40,959	13.3 %	-65.5 %	38 %	0.39	14 %	368.7	2,268.4	25.57		15.01
	Quý 2	125,102	51,108	10.5 %	5.3 %	40 %	0.27	13 %	460.0	2,291.6	25.31		14.6
	Quý 3	122,961	54,408	25.7 %	110.1 %	44 %	0.21	14 %	489.7	2,548.2	22.76		13.82
	Quý 4	125,784	73,915	11.1 %	-45.9 %	58 %	0.18	11 %	665.3	1,983.7	29.24		13.45
2023	Quý 1	101,024	128,123	-3.9 %	212.8 %	126 %	0.35	15 %	1,153.2	2,768.3	20.95		13.57
	Quý 2	132,961	55,214	6.3 %	8.0 %	41 %	0.2	15 %	497.0	2,805.2	20.68		13.35
	Quý 3	106,846	56,619	-13.1 %	4.1 %	52 %	0.19	15 %	509.6	2,825.1	20.53		13.81
	Quý 4	191,743	43,494	52.4 %	-41.2 %	22 %	0.28	14 %	391.5	2,551.3	22.73		12.1
2024	Quý 1	106,203	37,517	5.1 %	-70.7 %	35 %	0.29	8 %	337.7	1,735.8	33.41		11.98
	Quý 2	187,207	44,388	40.8 %	-19.6 %	23 %	0.22	8 %	399.5	1,638.3	35.4		10.88
	Quý 3	106,377	57,360	-0.4 %	1.3 %	53 %	0.2	7 %	516.3	1,645.0	35.26		10.89
	Quý 4	144,618	57,590	-24.6 %	32.4 %	39 %	0.2	8 %	518.4	1,771.9	32.73		11.84
2025	Quý 1	100,016	143,765	-5.8 %	283.2 %	143 %	0.26	12 %	1,294.0	2,728.2	21.26		11.97
	Quý 2 (Ước lượng)	202,184	115,245	8 %	159.6 %	57 %	N/A				17.23	2.47	11.97
	Quý 3 (Ước lượng)	114,887	65,486	8 %	14.2 %	57 %	N/A				16.86	2.41	11.97
	Quý 4 (Ước lượng)	156,187	89,027	8 %	54.6 %	57 %	N/A				15.58	2.33	11.97

Báo cáo tài chính theo năm

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian	Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	ROA	P/E	P/B	P/S
2020	385,642	172,884	N/A	N/A	44 %	0.44	10 %	7 %	37.27	3.89	16.71
2021	417,024	329,730	8.1 %	90.7 %	79 %	0.3	18 %	14 %	19.54	3.49	15.45
2022	478,917	220,390	14.8 %	-33.2 %	46 %	0.18	11 %	9 %	29.24	3.16	13.45
2023	532,574	283,450	11.2 %	28.6 %	53 %	0.28	14 %	11 %	22.73	3.16	12.1
2024	544,405	196,855	2.2 %	-30.6 %	36 %	0.2	8 %	7 %	32.73	2.56	11.84
2025 (Ước lượng)	573,274	413,523	5.3 %	110.1 %	72 %	0.23	15 %	12 %	15.58	2.33	11.24

Định giá cổ phiếu

P/E

PE trung bình 5 năm	17.6
PE hiện tại	21.26
PE lớn nhất 5 năm	31.13
PE nhỏ nhất 5 năm	9.66
EPS hiện tại (4 quý gần nhất)	2,728.2
Giá hợp lý (V= EPS x PE)	48,016
Tỷ lệ tăng	-17.2%

P/B

PB trung bình 5 năm	1.8
PB hiện tại	2.59
PB lớn nhất 5 năm	2.44
PB nhỏ nhất 5 năm	0.94
BVPS	22,427
Giá hợp lý (V= BVPS x PB)	40,368
Tỷ lệ tăng	-30.4%

P/S

PS trung bình 5 năm	13.7
PS hiện tại	11.97
SPS hiện tại (4 quý gần nhất)	4,844.4
Giá hợp lý (V= SPS x PS)	37,376
Tỷ lệ tăng	-35.6%

Benjamin Graham

Công thức 1
Tốc độ tăng trưởng trung bình dự kiến mỗi năm tới (g)	15 %
EPS 4 Quý trung bình 5 năm	2,309.6
BVPS	22,427
Giá hợp lý (V = Normalized EPS x (7 + g))	50,811
Tỷ lệ tăng	-12.4%
Công thức 2
Giá hợp lý (V = (22.5 x EPS x BVPS)^(½))	34,138
Tỷ lệ tăng	-41.1%

Tín hiệu kỹ thuật

Đường MA

MA5	58,240
MA20	58,970
MA50	58,708
MA100	57,066
Giá phiên trước đó	58,000
Khuyến nghị	N/A

Đường SMA50 thấp hơn SMA20 là tín hiệu tăng giá trong dài hạn

Tham khảo lịch sử điểm mua/bán theo đường MA

Khối lượng giao dịch

Khối lượng hôm nay	600
MA 5	6,560
Khối lượng / MA 5	9 %

Giao dịch CĐ lớn - nội bộ gần đây

Ngày	Tên	Vị trí	Giao dịch	Số cổ phần
29/07/2025	Công ty TNHH Thương mại N.T.P		ĐÃ MUA	900,000 (0.81%)
23/06/2025	CTCP Tân Thanh		ĐÃ MUA	1,000,000 (0.9%)
02/06/2025	Nguyễn Đỗ Ngọc Bảo		ĐÃ MUA	1,000,000 (0.9%)
10/12/2024	Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT	ĐÃ MUA	1,000,000 (0.9%)
29/05/2024	Công ty TNHH Thương mại N.T.P		ĐÃ BÁN	2,000,000 (1.8%)
11/04/2024	CTCP Chứng Khoán Vietcap		ĐÃ MUA	5,293,350 (4.76%)
28/02/2024	Trần Thế Hưng	Tổng giám đốc	ĐÃ MUA	57,459 (0.05%)
24/03/2023	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật D&B		ĐÃ MUA	400,000 (0.36%)
20/12/2022	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật D&B		ĐÃ MUA	700,000 (0.63%)
09/08/2022	Võ Văn Bình	Thành viên HĐQT	ĐÃ BÁN	1,000,000 (0.9%)
22/02/2022	CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Phía Nam		ĐÃ BÁN	529,300 (0.48%)
21/02/2022	CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Phía Nam		ĐÃ BÁN	1,250,100 (1.13%)
17/02/2022	CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Phía Nam		ĐÃ BÁN	364,100 (0.33%)
09/02/2022	CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Phía Nam		ĐÃ BÁN	694,900 (0.63%)

Sự kiện về cổ tức gần đây

Ngày giao dịch không ưởng quyền	Sự kiện	Ngày thực hiện
2025-02-11	Cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, tỷ lệ 1.400đ/CP	2025-07-02
2023-12-28	Cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, tỷ lệ 1400đ/CP	2024-05-15
2023-12-28	Phát hành CP cho CĐHH, tỷ lệ 10:1, giá 30000đ/CP	2024-05-06
2023-02-06	Cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, tỷ lệ 1300đ/CP	2023-03-28
2021-12-30	Cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 1200đ/CP	2022-04-26
2020-12-30	Cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, tỷ lệ 1200đ/CP	2021-04-26
2020-03-25	Cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, tỷ lệ 100đ/CP	2020-04-10
2019-12-30	Cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, tỷ lệ 900đ/CP	2020-03-12
2018-12-28	Cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, tỷ lệ 900đ/CP	2019-03-15
2018-01-11	Cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 800đ/CP	2018-02-28
2017-06-22	Cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2017-07-31
2017-06-22	Phát hành CP cho CĐHH, tỷ lệ 100:87, giá 10000đ/CP	2017-09-23
2016-09-30	Phát hành CP cho CĐHH, tỷ lệ 100:117, giá 10000đ/CP	2016-09-30
2015-09-11	Phát hành CP cho CĐHH, tỷ lệ 4:1, giá 10000đ/CP
2015-04-30	Phát hành CP cho CĐHH, tỷ lệ 5:1, giá 10000đ/CP

So sánh với các cổ phếu cùng ngành

Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Định giá theo PE		Định giá theo PB
Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng
GAS	0.28	17%	13.81	2.28	72,338	18.8%	74,645	22.6%
HND	0.26	7%	13.27	0.98	12,129	5.5%	12,921	12.4%
NT2	0.85	7%	24.81	1.66	19,511	-15.4%	18,044	-21.7%
POW	1.3	4%	23.53	0.96	12,076	-15.8%	13,464	-6.2%
QTP	0.34	11%	9.92	1.13	10,699	-18.3%	10,455	-20.2%
PPC	0.27	7%	10.7	0.75	10,447	-1.9%	11,420	7.2%
REE	0.59	9%	16.57	1.52	46,693	-28.2%	51,458	-20.8%
TDM	0.26	12%	21.26	2.59	48,016	-17.2%	40,368	-30.4%
BWE	1.84	12%	17.72	2.04	34,019	-30.6%	43,290	-11.7%
TTA	0.91	11%	8.94	0.96	15,304	21.9%	13,029	3.8%
CNG	1.01	14%	10.4	1.49	24,575	-8.6%	25,221	-6.2%
HDG	0.83	7%	23.03	1.58	15,616	-51.8%	28,694	-11.4%

Giá trị cổ phiếu